2　財務アドバイザリー業務

サービスの概要

過去の金融機関やファンドでの経験をもとに、Ｍ＆Ａや投資のサポートを行います。

サービスの内容

• Financial advisory service
  企業買収、資金調達、海外ストラクチャー構築など、様々な財務関連のサービスを提供します。 クロスボーダー案件にも対応致します。 MBO、LBO、証券化など、高度な金融技術を必要とする場合に、交渉支援、スキーム構築などを行います。
• Investment support service
  投資ヴィークルの組成、ファンドレイズ、投資先の発掘、投資後の管理など、投資に関するサービスを提供します。 海外の投資案件にも対応いたします。
• IPO support
  新規上場のサポートを、事業戦略立案、エクイティストーリーの策定、資本政策、専門家のコーディネーションを通じて行います。
• Principal investment
  企業の株式（優先株式など）、ディストレストアセット等への投資を、共同投資家とともに行います。

財務アドバイザリー事例

上場フィンテック企業へのアドバイザリー提供

フライトシステムコンサルティング様（現 フライトホールディングス様）へ、増資アドバイザリーを行いました 当社は、その後急激な事業改善を果たし株価も改善しました。

上場外食企業の海外子会社売却のアドバイザリー提供

大戸屋ホールディングス様は、台湾市場でのさらなる成長と中国市場への展開布石のため、現地有力会社への台湾子会社の売却を企図していました。 弊社は、買手候補の探索、条件交渉（含むフランチャイズ契約）を支援。 Ｍ＆Ａ契約とフランチャイズ契約の条件が複雑に絡みあい、文化素地も違うなかで、当事者間の調整を行い、案件を成功裏に導きました。

上場教育関連企業へのアドバイザリー提供

教育産業関連企業様は、アセアン諸国への展開のハブとして、シンガポールでの幼児教育事業の買収を企図していました。 オーナーがシンガポール居住の個人を中心としていたため、交渉条件や進め方が非常にデリケートな案件。さらに、事業価値の評価においても、様々な要素が絡むため、複雑でしたが、弁護士等の専門家の起用に関しても、アドバイスを行い、非常な短い期間でのクロージングに成功しました。

上場IT企業への再生支援財務アドバイザリー提供

CSKホールディングス様（現 SCSK様）は、不動産事業の失敗により実質債務超過に陥っていました。 その中で、外部投資家からの資本の導入及びＤＥＳを含む金融支援を勝ち取り、再生を果たしました。 当社は、その後、住友商事系のシステム会社と合併し、事業の飛躍的な発展を得ました。